Лука, молодой аниматор, делит небольшую мансарду в центре Петербурга со своей бабушкой. Хотя денег едва хватает на жизнь, он не теряет оптимизма, подрабатывая на детских утренниках и в эпизодах. Его главная мечта — попасть в серьёзный проект, но кастинги пока не приносят удачи.
Алексей Молчанов привык к бешеному темпу: переговоры, перелёты, бесконечные дела. Личная жизнь остаётся где-то на заднем плане. Всё меняется, когда врачи ставят ему страшный диагноз — прямо перед днём рождения.
Их случайная встреча переворачивает судьбы обоих.