1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете, осваивает иностранные языки и увлекается спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится — её ждёт работа в КГБ. Девушка удивительно похожа на погибшую супругу американского разведчика Джима Уиллера, который прилетает в СССР для контакта с агентом из секретного НИИ.
Группа контрразведчиков под руководством Волохова разрабатывает хитрую операцию. Они хотят вычислить предателя в оборонной промышленности и решают использовать Юлю. Девушке предстоит сблизиться с Уиллером, чтобы он поверил в случайность встречи. Всё зависит от того, поддастся ли американец на эту уловку.
